編成（海ナコ）
←岐阜　[キハ653001（指）＋キハ583001（自）][キハ655001（自）＋キハ585101（自）]＋キハ585001（自）]　名古屋・高山→

[9633D]
　名古屋7:10→岐阜7:34着39発→鵜沼7:57着8:03発→(坂祝8:08着12発)→美濃太田8:17着22発→ (古井8:26着28発)→(下麻生8:34着44発)→(白川口8:59着9:05発)→飛騨金山9:18着20発→ (焼石9:31着42発)→下呂9:55着59発→禅昌寺10:06
[回9642D]
　禅昌寺10:16→下呂10:22
[9641D]
　下呂10:28→禅昌寺10:35着（37発→飛騨小坂10:53→飛騨一ノ宮11:19着26発→高山11:34)
[9636D]
　(高山12:53→久々野13:09着26発→渚13:34着54発→飛騨萩原14:14着)30発→下呂14:37着38発→ (焼石14:50着52発)→飛騨金山15:01着02発→(飛水峡(信)15:22)→美濃太田15:41→(長森16:04着07発)→ 岐阜16:12着23発→尾張一宮16:34着40発→名古屋16:53

・（　）内は運転停車

キハ653001　うーむ、確かに下呂に居る。	久々野−渚間で　00-04-22