運転日：平成13年4月22日（日）

編成（海ナコ）
←岐阜　[キハ655001(指)＋キハ585001(自)]＋[キハ653001(自)＋キハ583001(自)]＋キハ585101(自)]　名古屋・高山→

[9631D]
　名古屋7:10→尾張一宮7:25→岐阜7:35着37発→(那加7:43着45発)→(各務ヶ原7:51着54発) →鵜沼7:55着8:02発→(坂祝8:08着12発)→美濃太田8:17着22発→(古井8:25着27発) →(下麻生8:36着47発)→(白川口9:04着9:05発)→飛騨金山9:19着28発→(焼石9:38着42発) →下呂9:55→禅昌寺10:01
[回9632D]
　禅昌寺10:06→下呂10:11着12発→少ヶ野（信）10:14
[回9633D]
　少ヶ野（信）10:19→下呂10:23
[9635D]
　下呂10:27→禅昌寺10:34着(37発→飛騨小坂10:55着11:11発→久々野11:28着32発→高山11:48)
[9636D]
　(高山12:55→久々野13:12着26発→渚13:35着53発→飛騨小坂14:00着02発→飛騨萩原14:14着)30発 →下呂14:39→(焼石14:51着52発)→飛騨金山15:01着02発→(飛水峡(信)15:22)→美濃太田15:41 →(坂祝15:44着47発)→鵜沼15:52→(蘇原15:58着59発)→(長森16:04着07発)→ 岐阜16:12着23発→尾張一宮16:34着40発→名古屋16:53

・（　）内は運転停車または回送

キハ655001が岐阜方先頭(9631D)　名古屋 「快速」表示が眩しい！(^^)	下呂−禅昌寺間(9635D)
満開の臥龍桜を横目に 飛騨一ノ宮を通過(9635D)	高山駅中線に停泊　富山方キハ585101
久々野−渚間(回9636D)	焼石−福来(信)間(9636D)