運転日：平成13年6月10日（日）
編成（海ナコ）
←岐阜 [キハ655001(指)＋キハ585001(自)]＋[キハ653001(自)＋キハ583001(自)]＋キハ585101(自)] 名古屋・美濃太田→
[9631D]
名古屋（12番）7:10→尾張一宮 7:25→岐阜 7:35-37→那加 7:43-45→各務ヶ原 7:51-53→鵜沼 7:57-8:02→坂祝 8:08-12→美濃太田 8:17着
[9632D]
美濃太田 11:00発→鵜沼 11:10-13→那加 11:23-27→岐阜 11:34着
[回9633D]
岐阜 11:53（？）→美濃太田 12:46着
[9636D]
美濃太田13:04発→坂祝13:09→鵜沼13:14-17→岐阜13:34-39→尾張一宮13:50-56→名古屋（11番）14:12着
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坂祝の撮影名所から
9631D 快速「さわやかウォーキング飛騨路号」
キハ58 5101＋キハ58 3001＋キハ65 3001＋キハ58 5001＋キハ65 5001
高山本線 鵜沼−坂祝
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美濃太田車両区へ一旦入区
美濃太田入出区線（左側は太多線の本線）
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「快速 名古屋」！ 「みえ」を彷彿とさせます。
9636D 快速「さわやかウォーキング飛騨路号」
キハ58 5101＋キハ58 3001＋キハ65 3001＋キハ58 5001＋キハ65 5001
東海道本線 木曽川−尾張一宮